Le jeune Pot décide de quitter sa campagne pour aller chercher fortune à la ville. Malgré les avertissements de sa grand-mère, qui lui prédit qu'il lui poussera une queue, comme un chien , s'il part vivre là bas, il se met en route.
Arrivé à Bangkok, il cherche sa voie en s'essayant à plusieurs métiers, perd puis retrouve son doigt, rencontre un taxi-moto consciencieux par delà la mort, une petite fille qui fume, un ours en peluche qui noie son desespoir dans l'alcool et la tabagie et tombe amoureux.
Une fable sur le conformisme et la quête d'identité baignant dans une atmosphère onirique et absurde, oscillant entre Chaplin et Tim Burton , et d'autres choses encore, un véritable ovni cinématographique comme seuls les thaïlandais sont capables d'en réaliser.